עורך דין צוואות וירושות

עורך דין ירושה: מהי ירושה?

צוואה נערכת ע"י מצווה, אשר מבקש כי לאחר מותו יחולק רכושו בהתאם לרצונו. אך אנשים רבים אינם טורחים לכתוב צוואה ואז מותירים "חלל ריק", אך אותו ריק קיים רק לכאורה. גם אם אדם לא כתב צוואה בחייו, חוק הירושה קובע ברירת מחדל. כלומר: במסגרת צוואה, אדם רשאי לצוות כרצונו, אך בהיעדר צוואה, קובע חוק הירושה בסעיף 10, כי היורשים על פי חוק של אדם שנפטר, יהיו ילדיו (שיירשו מחצית מרכושו) ובן או בת זוגו בחייו (אשר יירשו את המחצית השנייה). הם יהיו ה"יורשים על פי דין".

בהתאם לחוק הירושה, בהיעדר צוואה יפעלו היורשים בהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק, דהיינו: היורשים יהיו היורשים על פי דין. הדרך לערער על ברירת המחדל הקבועה בחוק הירושה, היא באמצעות עריכת צוואה. במידה ולאדם שנפטר לא היו ילדים או בן או בת זוג בחייו (כלומר: "ערירי"), אזי ירושתו תועבר למדינת ישראל.

מהו תפקידו של עורך דין לענייני ירושה

עורך דין ירושה משמש במספר תפקידים במערכת המשפטית. הוא מסייע לפלוני לכתוב את צוואתו, תוך הקפדה על ניסוח שאינו משתמע לשתי פנים, הכולל את הדרך בה יחולק כל רכושו של אותו אדם בעת כתיבת הצוואה. בנוסף, היות ופעמים רבות אדם עשוי לצבור רכוש נוסף לאחר כתיבת הצוואה הוא מנחה את אותו אדם כיצד לנסח את החלוקה לרכוש עתידי. עורך דין ירושה, גם מסייע ליורשים פוטנציאליים לממש כתב צוואה קיים או להוציא צו ירושה במקרה שלא נמצאה צוואה.
למרבה הצער לא כל אדם כותב צוואה ולכן פעמים רבות משפחות מוצאות עצמן בסכסוכי רכוש הנובעים מרצון לרשת חלק מרכושו של נפטר. במקרים כאלה, פונים היורשים הפוטנציאליים לבית המשפט ומציגים את זכאותם לרכוש. על אף שהחוק כיום מחלק בצורה שווה את רכושו של אדם בין בן/בת זוגו (אם קיים) המקבל 50% מהרכוש לבין ילדיו (אם ישנם) המקבלים את 50% הנותרים מהרכוש, אך גם במקרים אלו קיימים חריגים רבים. למשל, אם בן הזוג אינו נשוי לנפטר ומגדיר את היחסים ביניהם כיחסי ידועים בציבור הוא עשוי להידרש להוכיח כי אכן עמד במבחן זה. בנוסף, לעתים חלק מהיורשים עשויים לטעון כי הייתה צוואה בעל פה בה הובטח נכס מסוים לאחד מיורשים בעוד שאר היורשים טוענים כי יש למכור את הנכס ולחלק את הכספים שהתקבלו ביניהם.

למרות השם המטעה, לעורך הדין אין קשר ישיר לירושה עצמה ועורך דין ירושה אינו מחליט כיצד יחולק הרכוש בפועל. הוא משמש כאמצעי להצגת הנתונים המלאים לבית המשפט על מנת שזה יקבל את ההחלטה הסופית כיצד תחולק הירושה בין היורשים השונים.
מקרים נפוצים נוספים בהם מטפל עורך דין ירושה הם של עריכת צוואות הדדיות. צוואות אלה מנוסחות על ידי שני בני זוג המעוניינים שרכוש בן זוג ה"נפטר" יועבר לבין הזוג ה"שורד". היות ולא ניתן לדעת מי מהם ילך לעולמו קודם שתי הצוואות נכתבות במקביל על ידי כל אחד מהם. לאחר מכן מוגדר בהמשך המסמך מי ירש את רכושם לאחר שבן הזוג ה"שורד" ילך לעולמו. האם הרכוש יעבור לילדיהם, לבני משפחה אחרים, לחברים, קרובים או לעמותה כלשהיא הקרובה לליבם?

אדם יכול לשנות את צוואתו מספר רב של פעמים במשך חייו. הוא יכול לכתוב אותה ולחתום עליה בנוכחות עדים על מנת שתהיה תקפה או מול עורך דין המתמחה בתחום. לאחר שהצוואה נכתבה, מומלץ להפקיד אותה ברשם הצוואות על מנת שבעת פטירתו של אותו אדם ניתן יהיה לאתר אותה בקלות. אם נכתבו מספר צוואות, האחרונה שבהן תהיה זו שתקבל את התוקף המשפטי, אלא אם יוכח כי האדם שכתב אותה היה נתון ללחץ מצד אדם אחר לשנות את צוואתו או שמוחו לא היה צלול באותה עת. במקרה כזה עורך הדין יוכל להוכיח "אי כשירות" לכתיבת הצוואה האחרונה והצוואה שנכתבה לפניה (אם נכתבה כזו) תהיה תקפה.

ניהול ירושה וסיוע משפטי

למרבה הצער, במשפחות רבות מתעוררות לא פעם מחלוקות בין היורשים לגבי חלוקת העיזבון, וכאשר היורשים מתקשים להגיע להסכמות, תפקידו של עו"ד ירושה הופך לחיוני. המומחה המשפטי מסייע בניהול התהליך מול רשויות המס, רשם המקרקעין ובתי המשפט, ומבטיח כי הליך העברת הזכויות יתבצע באופן יעיל ובהתאם לחוק.

מה כדאי לדעת לקראת כתיבת צוואה?

כאמור, צוואה היא מסמך משפטי שתכליתו לממש את רצונו של המצווה בעודו בחייו. קיימים גם תנאים ברורים לעריכת צוואה, שרק בהתקיימם ניתן יהיה לממשה. אך כדי שצוואה אכן תהווה מסמך משפטי בעל תוקף, יש לקיים מספר תנאים נוספים, הנוגעים לאופן עריכתה, כתיבתה ועוד, כפי שנתאר להלן:

צוואה היא הוראה בלעדית: ככלל, צוואה שנכתבה מהווה סוף פסוק מבחינת המצווה והסובבים אותו. סעיף 27 לחוק הירושה קובע, כי צוואה שנכתבה, תהווה ראייה בלעדית ומכרעת לגבי אופן מימושה. כך שהתחייבות של מצווה בחייו, לשנות צוואה או התחייבות שניתנה ע"י מצווה בחייו כלפי צד שלישי, בעל פה, לא תחייב את הנהנים מהצוואה וגם לא יהיה לה כל תוקף. כמו כן, במידה וניתנה ע"י מצווה בחייו התחייבות כלפי צד שלישי, אזי לא תהיה באותה התחייבות כדי לשמש את אותו צד שלישי כעילת תביעה להתנגדות לקיום הצוואה.

ניתן לשנות צוואה בכל רגע: סעיף 27 שהזכרנו, קובע גם הוראה משנית, המתייחסת לאופן שינוי הצוואה. הכלל הוא: צוואה נכתבת רק ע"י המצווה וכן כל התחייבות שהעניק המצווה שאינה מוזכרת בצוואה, לא יהיה לה כל תוקף. עוד הוראה דומה קובעת, כי תנאי בצוואה שכולל התחייבות של מצווה שהוא לא יוכל לשנות את הצוואה מרגע כתיבתה, יוכר בתור תנאי בטל מראש. הסיבה לכך ברורה: אדם העורך צוואה, רשאי על פי דיני הירושה, לשנותה ככל שיחפוץ. צוואה הכוללת תנאי שלא ניתן לשנותה, מעלה חשד שמא נכפה על המצווה לכתוב צוואה שתהיה לטובת אדם ספציפי, ללא אפשרות לשנותה. לכן, תנאי מעין זה, בטל מיסוד.

רק מצווה רשאי לכתוב צוואה: סעיף 26 קובע, כי צוואה יכולה להיכתב רק ע"י המצווה. בנוסף, צוואה שנכתבה ע"י אדם שבזמן כתיבת הצוואה היה פסול דין או קטין ולא הייתה לו אפשרות לדעת מהי משמעותה של הצוואה והשלכותיה, אזי לא תהיה לצוואתו תוקף. הוראה נוספת הנוגעת לזהות כותב הצוואה, קבועה בסעיף 28(ב) לחוק הירושה. הוראה זו גורסת, כי רק המצווה רשאי לכתוב צוואה ואין אחר זולתו. כלומר: לא בן זוגו של המצווה או ילדיו יכולים לכתוב צוואה במקומו, כי לא יהיה לצוואה כל תוקף. רק המצווה רשאי לכתוב את צוואתו.